Los campos de fórmula se usan para calcular diferentes tipos de valores, incluidos valores numéricos, valores de texto, valores de fecha, etc. Los campos de fórmula y su valor de retorno resultante tienen ciertos tipos de datos asociados con ellos y hay operadores específicos que se pueden usar para cada tipo de datos. . Es necesario comprender el tipo de campos necesarios para crear campos de fórmula y la compatibilidad entre los tipos de datos y los operadores. Por ejemplo, el operador "*" (para multiplicación) se usa en valores numéricos y no en valores de texto.

• No puede modificar el tipo de devolución para los campos de fórmula.
• Se pueden usar un máximo de 5000 caracteres en la expresión de fórmula.
  

Crear campo de fórmula numérica

La siguiente tabla le ayuda a comprender el tipo de argumentos necesarios para las funciones numéricas junto con el tipo de sintaxis que debe formarse.

Para crear campos de fórmula de tipo numérico

1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
2. Vaya a  Configuración> Personalización> Módulos y campos .
   El módulo hace referencia a las pestañas Leads, Cuentas, Contactos, etc.
3. Haga clic en el módulo requerido.
   Se abre el Editor de diseño.
4. Arrastre y suelte el   campo Fórmula desde la bandeja Nuevos campos a la sección del módulo requerido a la derecha.
5. En la   ventana Propiedades de fórmula , haga lo siguiente:
   
   • Ingrese la identificación en el  campo Etiqueta de  campo.
   • Seleccione  Número / Moneda  como  Tipo de devolución de fórmula  de la lista desplegable.
     En el caso de los campos Número y Tipo de devolución de moneda, ingrese un valor para los  lugares decimales  .
   Fórmulas de construcción
   
6. En  Seleccionar funciones , seleccione  Funciones numéricas  en la lista desplegable.
7. De la lista de  funciones numéricas,  elija una función y haga clic en  Insertar.
   (Alternativamente, puede hacer doble clic en una función para insertar)
8. En la expresión Fórmula, haga clic entre paréntesis para insertar un argumento.
9. En la  columna Seleccionar campo  , elija un campo y haga clic en  Insertar.
   (Alternativamente, puede hacer doble clic en un campo para insertar)
10. En la  columna Seleccionar operador  , elija un operador y haga clic en  Insertar.
11. Haga clic en  Verificar sintaxis  para verificar la construcción de la fórmula.
12. Haz clic en  Guardar .

Crear campo de fórmula de cadena

La siguiente tabla lo ayuda a comprender el tipo de argumentos necesarios para las funciones de fórmula junto con el tipo de sintaxis que debe formarse.

Para crear campos de fórmula de tipo cadena

1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
2. Vaya a  Configuración> Personalización> Módulos y campos .
   El módulo hace referencia a las pestañas Leads, Cuentas, Contactos, etc.
3. Haga clic en el módulo requerido.
   Se   abre el Editor de diseño .
4. Arrastre y suelte el   campo Fórmula desde la   bandeja Nuevos campos a la sección del módulo requerido a la derecha.
   
5. En la   ventana Propiedades de fórmula , haga lo siguiente:
   
   • Ingrese la identificación en el  campo Etiqueta  .
   • Seleccione  Cadena  como Tipo de retorno de fórmula  en la lista desplegable.
   Fórmulas de construcción
   
6. En  Seleccionar funciones , seleccione  Funciones de cadena  en la lista desplegable.
7. De la lista de funciones de  cadena,  elija una función y haga clic en  Insertar.
   (Alternativamente, puede hacer doble clic en una función para insertar)
8. En la expresión Fórmula, haga clic entre paréntesis para insertar un argumento.
9. En la  columna Seleccionar campo  , elija un campo y haga clic en  Insertar.
   (Alternativamente, puede hacer doble clic en un campo para insertar)
10. En la  columna Seleccionar operador  , elija un operador y haga clic en  Insertar.
11. Haga clic en  Verificar sintaxis  para verificar la construcción de la fórmula.
12. Haz clic en  Guardar .

Crear campo de fórmula de fecha y hora

La siguiente tabla le ayuda a comprender el tipo de argumentos necesarios para las funciones de DateTime junto con el tipo de sintaxis que debe formarse.

1. El formato de argumento de fecha y hora de entrada siempre debe ser AAAA, MM, DD, HH, MM, AM / PM, pero la salida se mostrará según la configuración regional del país seleccionado.
2. El tipo de datos de cadena (AÑO / DÍA / MES / HORA / MINUTO) debe estar en MAYÚSCULAS.
3. El valor de retorno resultante para la función Datecomp siempre se muestra en minutos.
4. Si el valor de la fecha es "0", la función devuelve nulo.

Para crear campos de fórmula de fecha y hora

1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
2. Vaya a  Configuración> Personalización> Módulos y campos .
   El módulo hace referencia a las pestañas Leads, Cuentas, Contactos, etc.
3. Haga clic en el módulo requerido.
   Se abre el Editor de diseño.
4. Arrastre y suelte el   campo Fórmula desde la bandeja Nuevos campos a la sección del módulo requerido a la derecha.
   
5. En la   ventana Propiedades de fórmula , haga lo siguiente:
   
   • Ingrese la identificación en el  campo Etiqueta  .
   • Seleccione  DateTime  como el  tipo de retorno de fórmula  de la lista desplegable.
   Fórmulas de construcción
   
6. En  Seleccionar funciones , seleccione  Funciones de fecha y hora  en la lista desplegable.
7. De la lista de funciones de fecha y  hora,  elija una función y haga clic en  Insertar.
   (Alternativamente, puede hacer doble clic en una función para insertar)
8. En la expresión Fórmula, haga clic entre paréntesis para insertar un argumento.
9. En la  columna Seleccionar campo  , elija un campo y haga clic en  Insertar.
   (Alternativamente, puede hacer doble clic en un campo para insertar)
10. En la  columna Seleccionar operador  , elija un operador y haga clic en  Insertar.
11. Haga clic en  Verificar sintaxis  para verificar la construcción de la fórmula.
12. Haz clic en  Guardar .

Crear campo de fórmula booleana

La siguiente tabla le ayuda a comprender el tipo de argumentos necesarios para las funciones booleanas junto con el tipo de sintaxis que debe formarse.

* Genérico implica cualquier tipo de datos: número, cadena, fecha y hora (incluida la fecha normal) o booleano. El tipo de retorno depende del tipo de datos seleccionado. Por ejemplo, si el tipo de datos genérico es un número, el tipo de retorno debe ser Numérico y no cadena o booleano.

Para crear campos de fórmula de tipo booleano

1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
2. Vaya a  Configuración> Personalización> Módulos y campos .
   El módulo hace referencia a las pestañas Leads, Cuentas, Contactos, etc.
3. Haga clic en el módulo requerido.
   Se abre el Editor de diseño.
4. Arrastre y suelte el   campo Fórmula desde la bandeja Nuevos campos a la sección del módulo requerido a la derecha.
   
5. En la  ventana Propiedades de fórmula , haga lo siguiente:
   
   • Ingrese la identificación en el  campo Etiqueta  .
   • Seleccione  Funciones booleanas  como  Tipo de retorno de fórmula  en la lista desplegable.
   Fórmula de construcción
   
6. En  Seleccionar funciones , seleccione  Funciones booleanas  en la lista desplegable.
7. De la lista de  funciones booleanas,  elija una función y haga clic en  Insertar .
   (Alternativamente, puede hacer doble clic en una función para insertar)
8. En la expresión Fórmula, haga clic entre paréntesis para insertar un argumento.
9. En la  columna Seleccionar campo  , elija un campo y haga clic en  Insertar .
   (Alternativamente, puede hacer doble clic en un campo para insertar)
10. En la  columna Seleccionar operador  , elija un operador y haga clic en  Insertar .
11. Haga clic en  Verificar sintaxis  para verificar la construcción de la fórmula.
12. Haz clic en  Guardar .

Referencia de sintaxis de fórmulas

La siguiente tabla muestra la referencia funcional para crear fórmulas junto con sus argumentos disponibles.

Funciones numéricas

Funciones de cuerda

Funciones de fecha y hora

Funciones booleanas