Módulos y Campos estandar en Zoho CRM

Módulos y Campos estandar en Zoho CRM

Módulos y campos estándar

Los módulos estándar en Zoho CRM:

GuíasCuentasContactos
OfertasCampañasPrevisiones
CasosSolucionesProductos
Libros de preciosCitasInformes
FacturasVendedoresOrden de compra
Ordenes de ventaOcupacionesTableros
Documentos--

Las siguientes tablas dan la lista de campos compatibles en los módulos de Zoho CRM junto con su descripción.

Guías

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Propietario principalSeleccione el usuario de Zoho CRM al que está asignado el Cliente potencial.Buscar-
SaludoSeleccione el saludo de la lista desplegable.Lista de selección-
Primer nombreEspecifique el primer nombre del cliente potencial.Caja de textoAlfanumérico (40)
TítuloEspecifique el puesto de trabajo del líderCaja de textoAlfanumérico (100)
Apellido*Especifique el apellido del cliente potencial. Este campo es obligatorio.Caja de textoAlfanumérico (80)
Empresa*Especifique el nombre de la empresa donde trabaja el cliente potencial. Este campo es obligatorio.Caja de textoAlfanumérico (100)
Fuente de plomoSeleccione la fuente del cliente potencial, es decir, desde donde se genera el cliente potencial.Lista de selección-
IndustriaSeleccione la industria a la que pertenece el plomo.Lista de selección-
Ingresos anualesEspecifique los ingresos anuales de la empresa donde trabaja el cliente potencial.MonedaDecimal (16)
TeléfonoEspecifique el número de teléfono del cliente potencial.Caja de textoAlfanumérico (30)
MóvilEspecifique el número de móvil del cliente potencial.Caja de textoAlfanumérico (30)
FaxEspecifique el número de fax del cliente potencial.Caja de textoAlfanumérico (30)
EmailEspecifique la dirección de correo electrónico del cliente potencial.EmailCaracteres alfanuméricos y especiales (100)
Email secundarioEspecifique otra dirección de correo electrónico del cliente potencial.EmailCaracteres alfanuméricos y especiales (100)
Identificación del skypeEspecifique la ID de Skype del cliente potencial. Actualmente, el ID de Skype puede estar en el rango de 6 a 32 caracteres.Caja de textoAlfanumérico (50)
Sitio webEspecifique el sitio web del cliente potencial.URLAlfanumérico (120)
Estado de plomoSeleccione el estado del cliente potencial en la lista desplegable.Lista de selección-
ClasificaciónSeleccione la calificación del cliente potencial de la lista desplegable.Lista de selección-
Cantidad de EmpleadosEspecifique el número de empleados en la empresa líder.NuméricoEntero (16)
Email optar porSeleccione la casilla de verificación para eliminar clientes potenciales de su lista de correo para que no reciban correos electrónicos de su cuenta de Zoho CRMCasilla de verificación-
Fuente de campañaSeleccione la campaña relacionada con el LeadBuscar 
Creado porMuestra el nombre del usuario que creó el Cliente potencial por primera vez.Fecha y hora-
Modificado porMuestra el nombre del usuario modificado el Plomo.Fecha y hora 
CalleEspecifique la dirección de la calle del cliente potencial.Caja de textoAlfanumérico (250)
CiudadEspecifique el nombre de la ciudad donde vive el protagonista.Caja de textoAlfanumérico (30)
EstadoEspecifique el nombre del estado donde vive el plomo.Caja de textoAlfanumérico (30)
Código postalEspecifique el código postal de la dirección del cliente potencial.NuméricoAlfanumérico (30)
PaísEspecifique el nombre del país del cliente potencial.Caja de textoAlfanumérico (30)
DescripciónEspecifique cualquier otro detalle sobre el cliente potencial.Área de texto (texto largo)32000 caracteres

Cuentas

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Nombre de la cuenta *Especifique el nombre de la compañía. Este campo es obligatorio.Caja de textoAlfanumérico (100)
Propietario de la cuentaSeleccione el nombre del usuario al que está asignada la cuenta.Buscar-
Sitio webEspecifique la URL del sitio web de la empresa.URLAlfanumérico (30)
Símbolo tickerEspecifique el símbolo de ticker de la Compañía.Caja de textoAlfanumérico (30)
Cuenta para padresSeleccione el nombre de la empresa matriz en el cuadro de diálogo emergente Cambiar.Buscar 
EmpleadosEspecifique el número de empleados en la empresa de la cuenta.NuméricoEnteros (10)
PropiedadEspecifique el tipo de propiedad de la empresa.Lista de selección 
IndustriaSeleccione el tipo de industria de la lista desplegable.Lista de selección-
Tipo de cuentaSeleccione el tipo de cuenta de la lista desplegable.Lista de selección-
Número de cuentaEspecifique el número de referencia para la cuenta. Se permiten hasta 40 caracteres en este campo.NuméricoNúmero
Sitio de cuentaEspecifique el nombre de la ubicación de la cuenta, por ejemplo, Sede o Londres. Se permiten hasta 80 caracteres en este campo.Caja de textoAlfanumérico (30)
TeléfonoEspecifique el número de teléfono de la cuenta.Caja de textoAlfanumérico (30)
FaxEspecifique el número de fax de la cuenta.Caja de textoAlfanumérico (30)
Correo electrónicoEspecifique la dirección de correo electrónico oficial de la cuenta.Correo electrónicoCaracteres alfanuméricos y especiales (100)
ClasificaciónEspecifique la calificación de la cuenta.Lista de selección-
Código SICEspecifique el código de clasificación industrial estándar de la cuenta.Caja de textoEnteros (10)
Creado porMuestra el nombre del usuario que creó la cuenta por primera vez.Fecha y hora-
Modificado porMuestra el nombre del usuario modificado la cuenta.Fecha y hora 
Ingresos anualesEspecifique los ingresos anuales de la cuenta.NuméricoEnteros (10)
Dirección de Envio
  • Calle
  • Ciudad
  • Estado
  • Código
  • País
Especifique la dirección de facturación de la cuenta para enviar cotizaciones, facturas y otros acuerdos.
  • Calle - Cuadro de texto
  • Ciudad - Cuadro de texto
  • Estado: cuadro de texto
  • Código - Cuadro de texto
  • Cuadro de texto de país
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Dirección de Envío
  • Calle
  • Ciudad
  • Estado
  • Código
  • País
Especifique la dirección de envío de la cuenta para entregar el envío.
  • Calle - Cuadro de texto
  • Ciudad - Cuadro de texto
  • Estado: cuadro de texto
  • Código - Cuadro de texto
  • País: cuadro de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
DescripciónEspecifique cualquier otro detalle sobre la cuenta.Área de texto (texto largo)32000 caracteres

Contactos

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
contactar al propietarioSeleccione el usuario de Zoho CRM al que está asignada la cuenta.Buscar-
SaludoSeleccione el saludo del contacto, como Sr., Sra., Sra. U otros.Lista de selección 
Primer nombreEspecifique el primer nombre del contacto.Caja de textoAlfanumérico (40)
Apellido*Especifique el apellido del contacto. Este campo es obligatorio.Caja de textoAlfanumérico (40)
Nombre de la cuentaSeleccione la cuenta relacionada con el contacto.Buscar-
Nombre del vendedorSeleccione el proveedor relacionado con el contactoBuscar-
Fuente de campañaSeleccione la campaña relacionada con el contacto.Buscar-
Fuente de plomoSeleccione la fuente desde la cual se crea el contacto.Lista de selección-
TítuloEspecifique el puesto de trabajo del contacto.Caja de textoAlfanumérico (50)
DepartamentoEspecifique el departamento del contacto.Caja de textoAlfanumérico (30)
Fecha de nacimientoEspecifique el cumpleaños del contacto para enviar saludos para una mejor relación.Fecha-
Informes aSeleccione la persona a quien informa el contactoÁrea de texto255 caracteres
Creado porMuestra el nombre del usuario que creó el contacto por primera vez.Fecha y hora-
Modificado porMuestra el nombre del usuario modificado el contactoFecha y hora 
Email optar porSeleccione la casilla de verificación para eliminar contactos de su lista de correo para que no reciban ningún correo electrónico de su cuenta de Zoho CRMCasilla de verificación-
Identificación del skypeEspecifique la ID de Skype del contacto. Actualmente, el ID de Skype puede estar en el rango de 6 a 32 caracteres.Caja de textoAlfanumérico (50)
TeléfonoEspecifique el número de teléfono de la oficina del contacto.Caja de textoAlfanumérico (50)
MóvilEspecifique el número de móvil del contacto.Caja de textoAlfanumérico (50)
Teléfono de casaEspecifique el número de teléfono particular del contacto.Caja de textoAlfanumérico (50)
Otro teléfonoEspecifique el otro número de teléfono del contacto (si lo hay).Caja de textoAlfanumérico (50)
FaxEspecifique el número de fax del contacto.Caja de textoAlfanumérico (50)
EmailEspecifique la dirección de correo electrónico principal del contacto.EmailAlfanumérico (100)
Email secundarioEspecifique otra dirección de correo electrónico del contacto.EmailAlfanumérico (100)
AsistenteEspecifique el nombre del asistente del contacto.  
Teléfono AsistenteEspecifique el número de teléfono del asistente del contacto.Caja de textoAlfanumérico (100)
Dirección de envio
  • Calle
  • Ciudad
  • Estado
  • Código Postal
  • País
Especifique la dirección principal del contacto.
  • Calle - Cuadro de texto
  • Ciudad - Cuadro de texto
  • Estado: cuadro de texto
  • Código - Cuadro de texto
  • Cuadro de texto de país
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Otra dirección
  • Calle
  • Ciudad
  • Estado
  • Código Postal
  • País
Especifique la otra dirección del contacto (si corresponde).
  • Calle - Cuadro de texto
  • Ciudad - Cuadro de texto
  • Estado: cuadro de texto
  • Código - Cuadro de texto
  • País: cuadro de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
DescripciónEspecifique cualquier otro detalle sobre el contacto.Área de texto (texto largo)32000 caracteres

Ofertas

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Dueño de tratoSeleccione el nombre del usuario a quien se le asigna el trato.Buscar 
Nombre del acuerdo *Especifique el nombre del acuerdo. Este campo es obligatorio.Caja de textoAlfanumérico (120)
Nombre de la cuenta*Seleccione el nombre de la cuenta para la que se debe crear el acuerdo. Este campo es obligatorio.Buscar-
TipoSeleccione el tipo de acuerdo (Negocio nuevo o Negocio existente) de la lista desplegable.Lista de selección-
Fuente de plomoSeleccione la fuente principal de la lista desplegableLista de selección-
Fuente de campañaSeleccione la campaña relacionada con el contacto.Buscar-
Nombre de contactoSeleccione el contacto relacionado con el trato.Buscar 
CantidadEspecifique la cantidad que se puede esperar después de cerrar el trato.Moneda 
Fecha de cierre *Especifique o seleccione la fecha de cierre esperada. Este campo es obligatorio.Formato de fecha-
Próximo pasoEspecifique el siguiente paso del proceso de ventas.Caja de textoAlfanumérico (100)
Escenario*Seleccione la etapa de ventas de la lista desplegable. Este campo es obligatorio.Lista de selección-
ProbabilidadEspecifique la probabilidad de cerrar un trato.Número 
Los ingresos esperadosCalculado en función de la Etapa de importe y trato que especifique.Moneda 
Creado porMuestra el nombre del usuario que creó el acuerdo por primera vez.Fecha y hora-
Modificado porMuestra el nombre del usuario modificado el acuerdo.Fecha y hora 
DescripciónEspecifique cualquier otro detalle sobre el acuerdo.Área de texto (texto largo)32000 caracteres

Campañas

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Dueño de campañaSeleccione el nombre del usuario al que está asignada la campaña.Lista de selección-
Nombre de campaña*Especifique el nombre de la campaña.Caja de textoAlfanumérico (40)
TipoSeleccione el tipo de campaña.Lista de selección-
EstadoSeleccione el estado de la campaña.Lista de selección-
Fecha de inicioEspecifique la fecha en que comienza la campaña.Formato de fecha-
Fecha finalEspecifique la fecha en que finaliza la campaña.Formato de fecha-
Los ingresos esperadosEspecifique los ingresos esperados después del lanzamiento de la campaña.Moneda-
Costo realEspecifique el monto real gastado en la campaña.Moneda-
Costo presupuestadoEspecifique la cantidad planificada que se gastará en la campaña.Moneda-
Respuesta esperadaEspecifique el porcentaje de participación de campaña.Número 
seguramente enviadoEspecifique el número de clientes potenciales / contactos a quienes se han enviado los detalles de la campaña.Caja de textoEnteros
Creado porMuestra el nombre del usuario que creó la campaña por primera vez.Fecha y hora-
Modificado porMuestra el nombre del usuario que modificó la campaña.Fecha y hora 
DescripciónEspecifique detalles adicionales sobre la campaña.Área de texto32000 caracteres

Previsiones

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Año*Seleccione el año fiscal de la lista desplegable.Lista de selección-
Trimestre*Seleccione el trimestre del año fiscal.Lista de selección-
MesMuestra el mes del trimestre seleccionado.Mes 
CuotaEspecifique la cuota para el mes.Moneda-
CerradoMuestra la cantidad de los potenciales ganados cerrados.Moneda-
TuberíaMuestra el importe en la canalización de ventas.Moneda-
Propiedad deMuestra el propietario del pronóstico.Buscar-
Creado porMuestra a la persona que creó el pronóstico por primera vez.Formato de fecha / hora-
ultima modificacion porMuestra la persona modificó el pronóstico.Formato de fecha / hora-

Casos

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Número de casoMostrar la ID del caso después de crear un caso.Número16 dígitos
nombre del productoSeleccione el nombre del producto relacionado con el caso.Buscar-
Dueño del casoSeleccione el nombre del usuario a quien se asigna el caso.Buscar-
Tema*Especifique el título del caso. Este campo es obligatorio.Caja de textoAlfanumérico (255)
PrioridadSeleccione la prioridad del caso de la lista desplegable.Lista de selección-
Estado*Seleccione el estado del caso de la lista desplegable.Lista de selección-
Reportado porMuestra el nombre del contacto.--
Relacionado conSeleccione el nombre del contacto que envió el caso.Buscar-
TipoSelecciona el tipo de problema. Puede ser una pregunta general, una solicitud de función o un problema real en su producto / servicio.Lista de selección-
Origen del caso *Seleccione la fuente desde la cual se generó el caso. Puede seleccionar Correo electrónico, Teléfono o Sitio web. Si selecciona Correo electrónico, debe especificar la ID de correo electrónico del cliente.Lista de selección-
EmailEspecifique la ID de correo electrónico del contacto.EmailCaracteres alfanuméricos y especiales
Nombre de la cuentaSeleccione la cuenta relacionada con el casoBuscar 
Nombre potencialSeleccione el potencial relacionado con el casoBuscar 
TeléfonoEspecifique el número de teléfono del cliente.Caja de textoAlfanumérico (50)
Motivo del casoEspecifique el motivo del casoLista de selección-
DescripciónEspecifique detalles completos sobre el caso.Área de texto32000 caracteres
Comentarios internosEspecifique notas de seguimiento sobre el caso.Área de texto3000 caracteres
SoluciónEspecifique la solución provistaÁrea de texto32000 caracteres
Agregar comentarioespecificar las notas de seguimiento sobre la soluciónÁrea de texto32000 caracteres

Soluciones

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Número de soluciónMostrar la ID del caso después de crear una soluciónNúmero16 dígitos
Título de la solución *Especifique el tema de la solución. Este campo es obligatorioCaja de textoAlfanumérico (255)
Propietario de la soluciónSeleccione el nombre del usuario a quien se le asigna la solución.Lista de selección-
nombre del productoSeleccione el nombre del producto al que debe asociarse la solución.Buscar-
Pregunta*Ingrese su pregunta. Este campo es obligatorioCuadro de texto, alfanuméricoAlfanumérico (255)
Responder*Especificar detalles de la solución. Este campo es obligatorioÁrea de texto-
EstadoEspecifique el estado de la solución.Lista de selección-
Creado porMuestra a la persona que creó la solución por primera vez.Formato de fecha / hora 
ultima modificacion porMuestra a la persona modificada la solución.Formato de fecha / hora 
DescripciónEspecifique cualquier otro detalle sobre la solución.Caja de texto32000 caracteres
ComentariosEspecifique comentarios adicionales sobre la solución.Caja de texto32000 caracteres

Productos

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Nombre del producto*Especifique el nombre del producto. Este campo es obligatorio.Caja de textoAlfanumérico (50)
Dueño del productoSeleccione el nombre del usuario al que está asignado el producto.Lista de selección 
Código de productoEspecifique la identificación del producto.Caja de textoAlfanumérico (40)
Producto activoEspecifique el estado del producto.Casilla de verificación-
Nombre del vendedorEspecifique el nombre del vendedor.Buscar 
categoria de productoSeleccione la categoría del producto.Lista de selección 
Fecha de inicio de ventasEspecifique la fecha en que comienza la venta del producto.Fecha 
Fecha de finalización de ventasEspecifique la fecha en que finaliza la venta del producto.Fecha 
Creado porMuestra a la persona que creó el producto por primera vez.Formato de fecha / hora 
Modificado porMuestra a la persona modificada el producto.Formato de fecha / hora 
Porcentaje de comisionEspecifique la tasa de comisión por vender el producto.NuméricoDecimal
FabricanteSeleccione el nombre del fabricante del producto.Lista de selección-
Precio unitarioEspecifique el precio unitario del producto.Moneda 
ImponibleEspecificar si el producto es gravableCaja 
categoria de productoSeleccione la categoría del producto.Lista de selección-
Fecha de inicio de soporteSeleccione la fecha en que comienza el soporte del producto.Fecha-
Fecha de vencimiento de soporteSeleccione la fecha en que finaliza el soporte del producto.Fecha-
Unidad de usoMuestra el precio unitario del producto.Caja de textoAlfanumérico
Cantidad ordenadaEspecifica el número de unidades.Caja de textoEnteros
Cantidad en StockMuestra la cantidad de stockCaja de textoEnteros
Reordenar nivelEspecifique el valor de reordenCaja de textoEnteros
ManipuladorSeleccione el usuario de Zoho CRM que maneja el productoBuscar 
Cantidad en demandaMuestra la cantidad de demanda.Caja de textoEnteros
DescripciónEspecifique cualquier otro detalle sobre el producto.Área de texto (texto largo)32000 caracteres

Libros de precios

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Propietario del libro de preciosSeleccione el nombre del usuario al que se asigna la lista de precios.Buscar-
Nombre del libro de precios *Especifique el nombre del libro de precios. Este campo es obligatorio.Caja de textoAlfanumérico (50)
ActivoSeleccione la casilla de verificación Activo para establecer el estado del Libro de precios como activo.Casilla de verificación-
Modelo de preciosSeleccione el modelo de la lista de precios.Lista de selección-
Creado porMuestra a la persona que creó el libro de precios la primera vez.Formato de fecha / hora 
Modificado porMuestra a la persona modificada el libro de precios.Formato de fecha / hora 
DescripciónEspecifique cualquier otro detalle sobre Price Book.Área de texto (texto largo)32000 caracteres
Detalles de precios
  • De rango
  • Para variar
  • Descuento
Especifique los detalles de precios
  • Desde el rango: cuadro de texto
  • Al rango: cuadro de texto
  • Descuento - Porcentaje
Decimal (20)

Citas

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Propietario de cotizaciónSeleccione el nombre del usuario a quien se le asigna la cotización.Buscar-
Tema*Especifique el nombre de la cotización. Este campo es obligatorio.Caja de textoAlfanumérico (50)
Nombre potencialEspecifique el nombre potencial para el que se debe crear la cotización.Caja de textoAlfanumérico (40)
Etapa de cotizaciónEspecifique el estado de la cotización.Lista de selección-
Válido hastaEspecifique la fecha hasta que la cotización sea válida después de enviarla al posible cliente.Fecha-
Nombre de contactoEspecifique el contacto para el que debe crearse la cotización.Buscar-
Nombre de la cuentaEspecifique la cuenta para la cual se debe crear la cotización.Buscar 
PortadorSeleccione el nombre del fabricante del transportista.Lista de selección-
EnvíoSeleccione la categoría de la cotización.Caja de textoAlfanumérico (50)
Gerente de inventarioEspecifique la persona responsable de enviar el envío a la cuenta o al contacto.Caja de textoAlfanumérico (50)
Nombre de la cuenta*Especifique el nombre de la cuenta para la que se debe crear la cotización. Este campo es obligatorioBuscar 
Creado porMuestra a la persona que creó el libro de precios la primera vez.Formato de fecha / hora 
Modificado porMuestra a la persona modificada el libro de precios.Formato de fecha / hora 
Dirección de Envio
  • Calle
  • Ciudad
  • Estado
  • Código Postal
  • País
Especifique la dirección principal del contacto.
  • Calle - Cuadro de texto
  • Ciudad - Cuadro de texto
  • Estado: cuadro de texto
  • Código - Cuadro de texto
  • Cuadro de texto de país
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Dirección de Envío
  • Calle
  • Ciudad
  • Estado
  • Código Postal
  • País
Especifique la dirección de envío del contacto (si corresponde).
  • Calle - Cuadro de texto
  • Ciudad - Cuadro de texto
  • Estado: cuadro de texto
  • Código - Cuadro de texto
  • País: cuadro de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Nombre del producto *Selecciona el nombre del producto. Este campo es obligatorioBuscar-
Cantidad en inventarioMuestra la cantidad de stock.NuméricoEnteros
Cantidad*Especifique la cantidad para la que se debe generar el pedido de cliente. Este campo es obligatorioNuméricoEnteros
Precio unitario*Muestra el precio unitario del producto.Moneda 
Precio de lista*Seleccione el precio de lista de productos del Libro de precios o especifique el precio del producto. Este campo es obligatorioBúsqueda y numéricoEnteros
TotalMuestra la cantidad de los productos seleccionados.Caja de textoAlfanumérico
Términos y condicionesEspecifique los términos y condiciones asociados con la cotización.Área de texto 
DescripciónEspecifique cualquier otro detalle sobre la cotización.Área de texto32000 caracteres

Ordenes de venta

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Propietario del pedido de ventasSeleccione el nombre del usuario al que está asignado el pedido de ventas.Buscar 
Número SOMostrar el ID del pedido de ventas después de crear un caso.Número16 dígitos
Tema*Especifique el nombre del pedido de ventas. Este campo es obligatorio.Caja de textoAlfanumérico (50)
Nombre potencialSeleccione el potencial para el que se debe generar el pedido de cliente.Buscar-
Ningún clienteEspecifique el número de identificación del cliente (si lo hay)Caja de textoAlfanumérico (50)
Orden de compraSeleccione la orden de compra de referencia.Caja de texto-
Nombre de citaSeleccione la cotización de referencia.Buscar-
Nombre de contactoSeleccione el contacto para el que se debe generar el pedido de cliente.Buscar-
Fecha de vencimientoSelecciona la fechaFecha-
PortadorSeleccione el nombre del transportista que envía los productos desde su almacén al sitio del cliente.Lista de selección-
Pendiente Caja de textoAlfanumérico (50)
EstadoEspecifique el estado del pedido de ventas.Lista de selección-
Comisión de ventasEspecifique la comisión al vendedor al cerrar el trato.Numéricoflotador
Impuesto especialEspecificar el impuesto especial para el envío.Caja de textoNumérico
Nombre de la cuenta*Especifique el nombre de la cuenta para la que se debe crear el pedido de ventas. Este campo es obligatorioBuscar-
Asignado aSeleccione el nombre del usuario a quien se le asigna la tarea de manejo de pedidos de ventas.Seleccionar opción-
Creado porMuestra el nombre del usuario que creó el pedido de ventas por primera vez.Fecha y hora 
Modificado porMuestra el nombre del usuario modificado el pedido de ventasFecha y hora 
Dirección de Envio
  • Calle
  • Ciudad
  • Estado
  • Código Postal
  • País
Especifique la dirección principal del contacto.
  • Calle - Cuadro de texto
  • Ciudad - Cuadro de texto
  • Estado: cuadro de texto
  • Código - Cuadro de texto
  • Cuadro de texto de país
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Dirección de Envío
  • Calle
  • Ciudad
  • Estado
  • Código Postal
  • País
Especifique la dirección de envío del contacto (si corresponde).
  • Calle - Cuadro de texto
  • Ciudad - Cuadro de texto
  • Estado: cuadro de texto
  • Código - Cuadro de texto
  • País: cuadro de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Nombre del producto*Selecciona el nombre del producto. Este campo es obligatorioBuscar-
Cantidad en inventarioMuestra la cantidad de stock.NuméricoEnteros
Cantidad*Especifique la cantidad para la que se debe generar el pedido de cliente. Este campo es obligatorioNuméricoEnteros
Precio unitario*Muestra el precio unitario del producto.Moneda 
Precio de lista*Seleccione el precio de lista de productos del Libro de precios o especifique el precio del producto. Este campo es obligatorioBúsqueda y numéricoEnteros
ImpuestoEspecificar el componente fiscal de los productos.Moneda-
AjustesEspecifique si hay algún ajuste, como descuentos o cargos adicionales, etc.Moneda-
TotalMuestra la cantidad de la línea de pedido seleccionada.Moneda-
Términos y condicionesEspecifique los términos y condiciones asociados con el pedido de ventas.Área de texto (texto largo) 
DescripciónEspecifique cualquier otro detalle sobre el pedido de ventas.Área de texto (texto largo)32000 caracteres

Facturas

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Propietario de la facturaSeleccione el nombre del usuario a quien se le asigna la factura.Buscar 
Numero de facturaMostrar la ID del caso después de crear una soluciónNumérico16 dígitos
Tema*Especifique el nombre de la factura. Este campo es obligatorio.Caja de textoAlfanumérico (50)
Órdenes de ventaSeleccione el pedido de cliente de referencia (si lo hay).Buscar-
Orden de compraSeleccione la orden de compra de referencia.Caja de texto 
Ningún clienteEspecifique el número de identificación del cliente (si lo hay).Caja de textoAlfanumérico (50)
Impuesto especialEspecificar el impuesto especial para el envío.Caja de textoNumérico
Fecha de la facturaEspecifique la fecha en que se crea la factura.Fecha-
Fecha de vencimientoEspecifique la fecha de vencimiento de la factura según sus condiciones de pago.Fecha-
Comisión de ventasEspecifique la comisión al vendedor al cerrar el trato.MonedaFlotador
Nombre de la cuenta*Especifique el nombre de la cuenta para la que se debe crear la factura. Este campo es obligatorioBuscar-
Nombre de contactoEspecifique el nombre de los contactos para los que se debe crear la factura.Buscar 
EstadoEspecifique el estado de la factura.Lista de selección-
Asignado aSeleccione el nombre del usuario a quien se le asignó la obligación de manejo de facturas. Este campo es obligatorioBuscar-
Creado porMuestra a la persona que creó el libro de precios la primera vez.Formato de fecha / hora 
Modificado porMuestra a la persona modificada el libro de precios.Formato de fecha / hora 
Dirección de Envio
  • Calle
  • Ciudad
  • Estado
  • Código Postal
  • País
Especifique la dirección principal del contacto.
  • Calle - Cuadro de texto
  • Ciudad - Cuadro de texto
  • Estado: cuadro de texto
  • Código - Cuadro de texto
  • Cuadro de texto de país
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Dirección de Envío
  • Calle
  • Ciudad
  • Estado
  • Código Postal
  • País
Especifique la dirección de envío del contacto (si corresponde).
  • Calle - Cuadro de texto
  • Ciudad - Cuadro de texto
  • Estado: cuadro de texto
  • Código - Cuadro de texto
  • País: cuadro de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Nombre del producto*Selecciona el nombre del producto. Este campo es obligatorioBuscar-
Cantidad en inventarioMuestra la cantidad de stock.NuméricoEnteros
Cantidad*Especifique la cantidad para la que se debe generar el pedido de cliente. Este campo es obligatorioNuméricoEnteros
Precio unitario*Muestra el precio unitario del producto.Moneda 
Precio de lista*Seleccione el precio de lista de productos del Libro de precios o especifique el precio del producto. Este campo es obligatorioBúsqueda y numéricoEnteros
TotalMuestra la cantidad de los productos seleccionados.Moneda-
Términos y condicionesEspecifique los términos y condiciones asociados con la factura.Área de texto 
DescripciónEspecifique cualquier otro detalle sobre la factura.Área de texto32000 caracteres

Vendedores

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Propietario del vendedorSeleccione el nombre del usuario al que se asignan los detalles del proveedor.Buscar 
Nombre del vendedor*Especifique el nombre del vendedor. Este campo es obligatorioCaja de textoAlfanumérico (50)
TeléfonoEspecifique el número de teléfono del proveedor.Caja de textoAlfanumérico (40)
Correo electrónicoEspecifique la identificación de correo electrónico del proveedorEmailCaracteres alfanuméricos y especiales (100)
Sitio webEspecifique la URL del sitio web del proveedorURLCaracteres alfanuméricos y especiales (50)
Cuenta GLSeleccione la cuenta del libro mayorLista de selección-
CategoríaEspecifique la categoría del vendedor.Caja de textoAlfanumérico (40)
Creado porMuestra a la persona que creó el libro de precios la primera vez.Formato de fecha / hora 
Modificado porMuestra a la persona modificada el libro de precios.Formato de fecha / hora 
Dirección del vendedor
  • Calle
  • Ciudad
  • Estado
  • Código postal
  • País
Especifique la dirección del vendedor.
  • Calle - Cuadro de texto
  • Ciudad - Cuadro de texto
  • Estado: cuadro de texto
  • Código - Cuadro de texto
  • Cuadro de texto de país
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
DescripciónEspecifique cualquier otro detalle sobre el proveedorÁrea de texto (texto largo)32000 caracteres

Orden de compra

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Propietario de la orden de compraSeleccione el nombre del usuario a quien se le asigna el pedido de compra.Buscar 
numero postalMostrar el ID del pedido de ventas después de crear un caso.Número16 dígitos
Tema*Especifique el nombre de la orden de compra. Este campo es obligatorio.Caja de textoAlfanumérico (50)
Nombre del vendedor*Especifique el nombre del vendedor.Caja de textoAlfanumérico (20)
Requisicion NoEspecifique el número en el que se solicita la orden de compraCaja de textoAlfanumérico (20)
El número de rastreoEspecifique el número para rastrear la orden de compraCaja de texto 
Nombre de contactoEspecifique el nombre de los contactos para los que se debe crear la factura.Buscar 
PortadorSeleccione el nombre del transportista que envía los productos desde su almacén al sitio del cliente.Lista de selección-
Fecha de orden de compraEspecifique la fecha en que se crea la orden de compra.Fecha-
Fecha de vencimientoSeleccione la fecha de vencimiento.Fecha-
Impuesto especialEspecificar el impuesto especial para el envío.Caja de texto 
Comisión de ventasEspecifique la comisión al vendedor al cerrar el trato.MonedaFlotador
EstadoEspecifique el estado de la orden de compra.Lista de selección-
Asignado aSeleccione el nombre de usuario de Zoho CRM a quien se le asigna la tarea de manejo de órdenes de compra. Este campo es obligatorioSeleccionar opción-
Creado porMuestra a la persona que creó el libro de precios la primera vez.Formato de fecha / hora 
Modificado porMuestra a la persona modificada el libro de precios.Formato de fecha / hora 
Dirección de Envio
  • Calle
  • Ciudad
  • Estado
  • Código Postal
  • País
Especifique la dirección principal del contacto.
  • Calle - Cuadro de texto
  • Ciudad - Cuadro de texto
  • Estado: cuadro de texto
  • Código - Cuadro de texto
  • Cuadro de texto de país
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Dirección de Envío
  • Calle
  • Ciudad
  • Estado
  • Código Postal
  • País
Especifique la dirección de envío del contacto (si corresponde).
  • Calle - Cuadro de texto
  • Ciudad - Cuadro de texto
  • Estado: cuadro de texto
  • Código - Cuadro de texto
  • País: cuadro de texto
  • Alfanumérico (250)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
  • Alfanumérico (30)
Nombre del producto*Selecciona el nombre del producto. Este campo es obligatorioBuscar-
Cantidad en inventarioMuestra la cantidad de stock.NuméricoEnteros
Cantidad*Especifique la cantidad para la que se debe generar el pedido de cliente. Este campo es obligatorioNuméricoEnteros
Precio unitario*Muestra el precio unitario del producto.Moneda 
Precio de lista*Seleccione el precio de lista de productos del Libro de precios o especifique el precio del producto. Este campo es obligatorioBúsqueda y numéricoEnteros
TotalMuestra la cantidad de los productos seleccionados.  
Términos y condicionesEspecifique los términos y condiciones asociados con la orden de compra.Área de texto (texto largo) 
DescripciónEspecifique cualquier otro detalle sobre la orden de compra.Área de texto (texto largo)32000 caracteres

Tareas

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Dueño de tareaSeleccione el nombre del usuario a quien se le asigna la tarea.Buscar 
Tema*Especifique el nombre de la tarea. Este campo es obligatorio.Caja de textoAlfanumérico (50)
Fecha de vencimientoEspecifique la fecha de vencimiento de la tareaFecha 
Contactos / leadsSeleccione el contacto o cliente potencial relacionadoBuscar 
CuentasSeleccione cualquier otro registro relacionado con la tareaBuscar-
EstadoEspecificar el estado de la tarea.Lista de selección-
PrioridadSeleccione la prioridad de un evento de la lista desplegable.Lista de selección-
Enviar correo electrónico de notificaciónSeleccione la casilla de verificación para enviar un correo electrónico de notificación al propietario de la tareaCasilla de verificación 
Recordar aSeleccione la casilla de verificación para establecer un recordatorio para la tareaCasilla de verificación 
Actividad recurrenteSeleccione la casilla de verificación para marcarlo como una actividad recurrenteCasilla de verificación-
DescripciónEspecifique los detalles sobre la tarea.Área de texto (texto largo)32000 caracteres

Eventos

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Propietario del eventoSeleccione el nombre del usuario al que está asignado el evento.Buscar 
Tema*Especifique el nombre del evento. Este campo es obligatorio.Caja de textoAlfanumérico (50)
Fecha de inicio Hora *Especifique la fecha y hora en que se iniciará el evento. Este campo es obligatorio.Fecha y hora 
Fecha de finalización Hora *Especifique la fecha y hora en que terminará el evento. Este campo es obligatorio.Fecha y hora 
Lugar de encuentroIngrese al lugar del evento.Texto 
Contactos / leadsSeleccione el contacto o cliente potencial relacionadoBuscar 
CuentasSeleccione cualquier otro registro relacionado con el evento.Buscar-
Enviar correo electrónico de notificaciónSeleccione la casilla de verificación para enviar un correo electrónico de notificación al propietario del eventoCasilla de verificación 
Recordar aSeleccione la casilla de verificación para establecer un recordatorio para el eventoCasilla de verificación 
Actividad recurrenteSeleccione la casilla de verificación para marcarlo como una actividad recurrenteCasilla de verificación-
DescripciónEspecifique los detalles sobre el evento.Área de texto (texto largo)32000 caracteres

Llamadas

Nombre del campoDescripciónTipo de datosLímite máximo
Tema*Especifique el asunto de la llamada. Este campo es obligatorio.Caja de textoAlfanumérico (50)
Tipo de llamada*Elija si la llamada es entrante o saliente  
Propósito de la llamadaSeleccione el propósito de la llamadaLista de selección 
Llamar desde / haciaElija contacto o plomo -
Relacionado conSeleccione el registro con el que está relacionada la llamadaLista de selección-
Detalles de la llamadaSeleccione si es una llamada actual o una llamada completada -
Hora de inicio de llamadaMuestra automáticamente la fecha y hora de inicio de la llamada. Este campo es obligatorio.Lista de selección 
Duración de la llamadaEspecifique la duración de la llamada. Este campo es obligatorio.Entero 
DescripciónEspecifique los detalles sobre la llamada.Área de texto (texto largo)32000 caracteres
Resultado de la llamadaIngrese el resultado de la llamadaTexto 

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